我国核桃产业集中度分析

发表时间：2023-11-10 15:58

我国核桃产业集中度分析

一、核桃生产集中度分析

（一）核桃坚果集中度分析

核桃坚果加工属于粗加工类制作，据估算，2022年产值约在70亿～80亿元。受到核桃产地和坚果销售网络两方面影响，核桃坚果加工分布主要有两方面：一是以新疆云南等原材料产地为主要的生产基地，当地果业厂商进行原料供应和初级加工，品牌商通过购买原料或贴牌形式进行采购；二是选择销售地分布加工企业，降低物流配套成本，如浙江等地。

从消费敏感度来看，消费市场对于产地的重视度不高，更关注于整体价格、产能、配套服务。近年来，消费市场对于核桃坚果的需求有下降趋势，头部品牌虽然有一定的市场占有率，但市场投放费用较高，而销售转化力难以突破，不利于长期发展。

在核桃坚果的生产发展方面，以下两个方面可作优化：第一，打造优质核桃品牌以及培育优质核桃品类，例如薄皮核桃等，提高消费者对于品牌产品的认知；第二，品牌商需要有自己的核桃产地，保障自有产能，降低原料成本，以获得更高的利润空间，提升竞争力。

（二）核桃油集中度分析

目前，中国是核桃油用量最大的国家，主要的核桃油来源分为海外供货和国内加工两部分。

海外核桃油产品在消费者认知上有品牌认知优势，但由于包装成本和人工成本，国外核桃油价格高于国内价格。而国内核桃油产量占优势，且近些年增长较快。

核桃油属于油类市场里面较小份额市场，生产加工场地分布在新疆、甘肃、河北、河南等地区。

核桃油富含不饱和脂肪酸、亚麻酸、亚油酸，脂肪酸组态近似母乳，易消化吸收，对大脑和视网膜的发育有益。未来可拓展孕婴用油、冷餐用油、营养餐用油、调配用油市场，引导培育新型消费群体，促进核桃油品消费。

核桃油对于生产工艺要求非常高，核桃油自身有着易氧化的性质，而为了打造高端品质，核桃油通常采用充氮保鲜而非添加剂。因此对于核桃油的生产环节的品控以及库龄管控都有非常高的要求，厂家通常也会采用玻璃瓶小规格包装（如100毫升），以降低消费者因风味流失而产生的负面评价。

未来可从两个维度看待核桃油生产端的发展方向。从厂商发展的维度来看，有两个方面的增长空间：第一，国内厂商业务约有30％～40％的出口比例，随着近两年国内对于核桃油的需求和认知逐步提高，国内市场体量逐步增大，头部厂商业务份额可能会从出口份额逐步向国内市场转移；第二，部分厂商将运用自有工厂和货源优势，打造自己的品牌和产品，从B端向C端转移。从产业供应的维度看，以下两方面可持续优化：第一，在生产技术方面，可对产品罐装设计和包装体验进行提升，参考国外例如水滴瓶、吸管等的设计，增强消费者在使用过程中的体验感；第二，打造优势产地品牌，品牌商可通过收购或承包贴牌形式，获取优势产地的品牌背书，提升用户的品牌产品价值和购买信心。

（三）核桃蛋白产品加工集中度分析

核桃蛋白属于核桃精加工产品，通过核桃去壳去皮、烘干、精磨、研磨、打浆等工序产出半成品核桃粉、核桃酱等，通过和水、牛奶等进行调制形成产成品。市场上核桃蛋白类的商品主要有核桃植物蛋白饮以及核桃乳饮，前者以核桃蛋白概念饮品头部企业为代表，后者通常是乳制品企业的某一款细分品类，份额不大。

在产能集中度层面，核桃乳80％以上的产能集中在头部企业。其中头部企业养元饮品形成了自供自销的全产业链，从核桃种植到核桃乳品生产，全生产线都由自有工厂完成。其他核桃乳企业则通常通过采购核桃半成品如核桃酱进行饮品调制再加工的形式完成。核桃半成品产能相对集中在两类区域，一类是偏向核桃原产地，以单一型生产核桃酱料的小型企业为主，另一类是偏向于经销地，成熟规模的酱料类供应商，核桃类产品作为其中一项中小品类辅助发展。

从产业发展的方向，以下两类方面可以进行优化；①高端品类的头部品牌可以通过建立全产业链，提升产线质量管控能力，并降低原料和生产环节的成本。②中低端可提升原料及半成品的标准化程度，以帮助提升产成品质量的规模化、标准化。

二、核桃销售市场集中度分析

2021年，中国核桃坚果的市场规模达到260亿元，销售企业众多。截至2023年1月，我国布局核桃坚果的企业数量高达6758家。由于种植地域分散、生产缺乏统一标准，长期以来核桃行业以小企业为主，品牌长尾效应较明显。

近年来，随着电商兴起，一方面地方性品牌可以卖向全国、收拢了部分市场；另一方面一批基于互联网而诞生的优质的坚果企业也随之兴起，市场集中度已大大提高。2021年核桃坚果行业CR5为32％、CR10为53％。前十名竞争激烈、但并未拉开一定差距。拥有优质果源和先进加工技术的优势企业由于其稳定的高质量产品，会持续拥有稳定的终端价格和毛利结构，通过新渠道进一步拓展品牌知名度，推动市场进一步整合，预计集中度会进一步提升。

未来核桃坚果主要的增长机会在于两个方面：①坚果原产地和核桃品种的研发，能够产生不同口味和价值，尤其是打造自有的产地产能，降低成本，争取更大的利润空间进行市场竞争。②打造强有力的核桃品牌，结合品牌产地，增加消费者黏度，进行整体突破。

（一）核桃仁及仁类制品销售市场集中度分析

2021年，中国核桃仁及仁类制品的市场规模约为148亿元。截至2023年1月，我国布局核桃仁及仁类制品的企业数量约为1992家。

核桃仁及仁类制品的竞争格局与市场集中度与核桃坚果相仿，CR5为34％、CR10为55％。大部分头部品牌与核桃坚果重合，如詹氏山核桃皆占据龙头位置，除了楼兰密语与好想你在核桃仁市场单独上榜之外，其他品牌只是排序发生变化。与核桃坚果类似，预计集中度也会进一步提升。

未来核桃仁及仁类制品主要的增长机会在于两个方面：①打造核桃仁衍生品，改变整体形态，增加产品属性。②通过品牌延伸和产品延伸，达到1＋1＞2的效果，寻找不同消费人群购买平台习惯，尤其以老年人、婴幼儿、女性、亚健康人群等作为首选，进行消费群体突破。

（二）核桃油销售市场集中度分析

2022年中国核桃油的市场规模约为21亿元。截至2023年1月，我国布局核桃油的企业数量达4826家，企业类型较为丰富，包用食用油企业、调味品企业、中药、西药和生物药厂商以及乳液业公司，其中以食用油企业居多。不同于其他的核桃细分产业，核桃油市场中进口品牌占比72％，包含进口核桃油三龙头：爷爷的农场、碧欧奇、罗朗德；同时新兴国产品牌如秋田满满、窝小芽、Babypantry光合星球等，因受到行业新资本不断进入的影响或依靠母公司的强大实力背景，也发展迅速。

目前，核桃油市场的集中度从前五名来看，与核桃坚果、核桃仁相似，CR5为32％；但整体呈现出较大差距的阶梯状分布：第一名爷爷的农场及第二名碧欧奇的市占率基本是第三名的两倍；而第三名又是第四、五名的两倍。同时与核桃坚果、核桃仁不同的是，CR10仅为37％，说明从第六名开始，市场十分分散，处于小企业间激烈的竞争。

未来核桃油主要的增长机会在于三个方面：①下沉市场的诉求，对于婴幼儿的营养替代和升级，如在6个月到2岁之间的婴幼儿做辅食或者主食调味，提供脑部发育和健康营养元素。②一、二线城市中高消费人群对于健康用油标准的提升，对于家庭食用油的营养价值以及口感的追求，如追求塑形女性的营养餐食用油。③拓展核桃油衍生品，例如按摩油、发油、胶囊、保健食品等，提高产品溢价。

（三）核桃蛋白产品销售市场集中度分析

核桃蛋白行业从2008年开始逐步起量，随着消费者对健康重视度的逐步提升，行业规模逐渐扩大，到2022年已达到了90亿元。截至2023年1月，我国布局核桃蛋白产品的企业数量约1000家。

行业的市场集中度非常高，CR5为67％，CR1为69％。六个核桃作为第一波进人核桃蛋白行业的品牌，通过主打“核桃健脑”，打响了品牌知名度，巅峰时期曾占整个市场80％左右的份额、高品牌认知度和强势的传统渠道，让六个核桃稳坐行业龙头。然面，随着近年消费者的购买行为逐渐向电商渠道迁移，同时年轻消费者在口味、包装等产品上的需求更趋多元化，头部企业的优势逐渐转弱，市场集中度有所下降。

未来核桃蛋白产品主要的增长机会在于两个方面：①培养日常饮用的场景与习惯，打破目前头部品牌以整箱销售、以礼品场景为主的局限。②基于年轻消费群体的需求，做产品上的多元化拓展，如不同的口味、不同的植物蛋白饮品混搭等。

本文节选自《中国核桃产业发展蓝皮书》

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